Telefónica pode lançar IPO de unidades da AL na Nyse

SERGIO CALDAS – Agencia Estado 26/11/2012

MADRI – A espanhola Telefónica pode considerar a possibilidade de lançar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações de todas as suas unidades na América Latina, que seriam integradas sob uma única holding, caso precise de mais recursos para reduzir sua dívida no ano que vem, informou o jornal Expansión em sua página na internet.

A ideia é que a operação ocorra na Bolsa de Nova York (Nyse), segundo a publicação.

Pressionada por agências de classificação de risco, a Telefónica vem estudando formas de diminuir seu endividamento. No final de setembro, a dívida da empresa somava 56 bilhões de euros (US$ 72,7 bilhões). Desde então, o montante caiu em 3,2 bilhões de euros, após a venda de alguns ativos, de acordo com o Expansión. As informações são da Dow Jones.

Link : http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+geral,telefonica-pode-lancar-ipo-de-unidades-da-al-na-nyse,135738,0.htm

STXNEWS LATAM-KKR in talks to buy Brazil health insurer

Reuters 26/11/2012

Private-equity firm KKR & Co LP is in preliminary talks to buy Brazilian health insurer Golden Cross Planos de Saúde SA, Valor Econômico newspaper reported on Monday, without giving any sources. Founder Milton Afonso wants about 1.1 billion reais ($528 million) for Golden Cross, Valor said.

Rio de Janeiro-based Golden Cross hired Deutsche Bank AG as an advisor, Valor said. Golden Cross is currently in talks with international investors over a potential deal, but did not confirm KKR among the interested parties, Valor added. Calls made by Reuters to KKR’s offices in New York were not immediately answered.

Private-equity firms around the world are on the search for insurance services companies because of their steady revenue stream and low need for capital expenditures. Afonso, 91, wants to sell 100 percent of the company but his heirs oppose his plans, the paper added.

Link : http://www.reuters.com/article/2012/11/26/snippet-idUSL1E8MQ0M020121126

Embraer Open Talks On New Aircraft for Domestic Airlines

AllAfrica 27/11/2012

In spite of the criticism trailing Federal Government’s decision to assist Nigerian airlines acquire modern aircraft, the government has gone ahead to open negotiations with an aircraft manufacturer, Embraer on the purchase of aircraft for the domestic airlines.

Petrobras vende participação no bloco BS-4 para OGX

AE – Agencia Estado 26/11/2012

SÃO PAULO – A Petrobras anunciou nesta segunda-feira que vendeu sua participação de 40% na Concessão BS-4, situada na Bacia de Santos e que inclui os campos de Atlanta e Oliva, para a OGX. As duas empresas assinaram um acordo de cessão de direitos (farm-out) e a Petrobras receberá US$ 270 milhões pela operação.

HRT cede à Galp Energias participações na Namibia

AE – Agencia Estado 26/11/2012

SÃO PAULO – A HRT Participações em Petróleo anunciou na noite desta segunda-feira a celebração de contrato de farm-out com a Galp Energia, para a cessão de 14% de participação sobre os direitos exploratórios em três licenças exploratórias de petróleo (PELs) no offshore da Namíbia. As licenças estão localizadas na Bacia de Walvis (PEL 23) e na Bacia do Orange (PELs 24 e 28). A HRT continuará como operadora dessas licenças e dará início à campanha de perfuração no primeiro trimestre do ano que vem.

Banco do Brasil cria empresa de seguros que terá capital aberto na Bolsa

DUARDO CUCOLO  – O Estado de S.Paulo 26/11/2012

O Banco do Brasil vai criar uma nova empresa, com ações negociadas na Bolsa de Valores, que vai reunir todos os negócios do banco nas áreas de seguros, capitalização e previdência. A criação da BB Seguridade foi anunciada ontem, com objetivo de separar e dar destaque a um segmento que ganhou espaço nos resultados das instituições financeiras e já responde por 15% do lucro do banco estatal.

Golden Cross pode estar à venda

Daniela Barbosa, Exame 26/11/2012

São Paulo – Depois de a Amil ser vendida a uma companhia estrangeira, a Golden Cross – companhia de planos de saúde – negocia a sua venda para um fundo americano, o KKR. As informações são do jornal Valor Econômico, desta segunda-feira.

De acordo com a reportagem, a companhia confirmou que mantém conversas com investidores, mas não especificou o nome de nenhum deles.

Caso a operação vá adiante, a ideia é vender 100% do capital da empresa pelo valor aproximado de 1,1 bilhão de reais, disse a reportagem do Valor. As conversas com o fundo, no entanto, ainda são preliminares.

Link : http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/aquisicoes-fusoes/noticias/golden-cross-pode-estar-a-venda

Metalsa Reaches an Agreement to Acquire ISE Automotive

PR Newswire 26/11/2012

MONTERREY, Mexico, Nov. 26, 2012 — MONTERREY, Mexico, Nov. 26, 2012 /PRNewswire/ — Metalsa, S.A. de C.V. has announced its agreement to acquire the global assets of ISE Automotive GmbH, a portfolio company of the Private Equity Fund Nordwind Capital.  The acquisition is subject to the standard conditions of completion, including regulatory and other approvals, and is expected to be finalized within 60 days.  Terms of the proposed agreement were not disclosed.

L’Oréal compra Urban Decay Cosmetics

Daniela Barbosa, Exame 26/11/2012

São Paulo – A L’Oréal anunciou, nesta segunda-feira, a compra da Urban Decay Cosmetics – companhia americana especializada em maquiagem. A operação reforça a estratégia da empresa francesa de crescer no segmento de make-up de luxo.

Credores do Independência confirmam venda de ativos ao JBS

Reuters 26/11/2012

São Paulo – O credores do frigorífico Independência aprovaram nesta segunda-feira uma nova versão do plano de recuperação judicial, em uma decisão que confirma a compra dos ativos da companhia em dificuldades financeiras pela JBS, maior processadora de carne bovina do mundo.